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大消费主题基金四季度来业绩领先
 
 

  证券时报记者 孙晓辉

  四季度以来,沪深主要股指均涌现不同水平调整,但大消费类个股逆市走强。截至上周五,医疗保健指数四季度以来涨幅靠近6%,日常消费指数涨幅亲近8%。受此影响,消费类主题基金四季度以来业绩当先。

  统计显示,截至上周五,四季度以来有126只基金收益率超过5%,其中,消费主题基金或重仓消费股基金占较大比例。

  以期内收益率超过10%的5只基金为例,这些基金中有4只属于大消费类主题,另外1只则重仓了消费类个股。

  详细来看,广发医疗保健基金自10月以来累计收益率已达11.30%,该基金成立于今年8月10日,固然目前仍处于建仓期,但从净值表示来看,该基金自10月以来建仓迅速,例如10月10日、11日和12日,该基金净值涨幅分别为2.27%、1.28%和1%,解释基金已树立较高仓位。

  鹏华养老产业自10月以来净值增长率为10.3%,今年以来收益率已超45%。截至三季度末,该基金股票市值占基金资产净值比为93.41%,前十大重仓股主要为白酒、家电类个股。

  此外,汇添富中证主要消费ETF和诺安低碳经济10月以来净值增长率均在10%以上,今年以来净值涨幅分离超过50%和35%。其中,截至三季度末,诺安低碳经济持股市值占基金净值比为90.23%,前十大重仓股多为保险、银行、医药、传媒等大消费类股票。

  在不少基金经理看来,四季度市场或许率是震荡调整的格式,以白酒、大金融、消费电子类为代表的业绩白马股被看好,仍拥有平安边际的相关个股有望迎来跨年行情。

  “我把消费分为三大块:一是传统的消费,如食物、饮料、纺织服装等;二是金融服务的消费,如银行、保险等;三是新兴的电子消费。”北京一家中型基金公司的偏股基金经理表现,四季度市场整体转向防御的可能性较大,目前整体仓位变化不大,但会加重对医药、食品饮料、新兴消费等消费股的配置。

  华南某基金经理表示,一般来说,四季度大消费和大金融类个股会有不错的表现,因此,目前构造配置上以受益消费进级行情的一二线龙头为主,其中,白酒股是最受欢送的消费行业。不外,目前来看,不少白酒等消费类个股已有较大涨幅,医药则属于滞涨板块。


 
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